Des allocations d'actifs conseillées, par profil
Pilotage du conseil donné au client
- Allocations d'actifs présentées et ajustées mensuellement par le Département financier selon les paramètres suivants :
- - profil : prudent, équilibré, dynamique
- - typologie de client : personnes physiques ou morales
- - nature de chaque enveloppe : assurance vie, PEA
- W Finance Partner à l'aide d'outils d'analyses techniques, peut vous assister dans l'élaboration et le suivi d'Allocations d'actifs, pour des clients importants.
- Nomenclature mise en place par W Finance pour vous permettre ainsi qu'au client de mieux comprendre et appréhender la stratégie d'investissement mise en place :
- - le niveau de risque des supports (de 1 à 4)
- - la complexité
- - l'horizon de placement recommandé
- Outils en ligne de vérification de l'adéquation de l'opération proposée au profil et à l'horizon du client et les procédures internes. Simple et fiable, cet outil permet de surcroît l'édition de documents contractuels pré-remplis.
Votre Projet
Vous êtes l'acteur principal de votre projet et W Finance Partner a pour vocation d'être l'accélérateur du démarrage et du développement de votre cabinet.
Notre Accompagnement
L'objectif de W Finance Partner est de vous permettre de vous concentrer sur votre activité commerciale en vous formant et en vous simplifiant le quotidien.
Notre Offre
En architecture ouverte, via une sélection rigoureuse des gammes, notre offre couvre l'ensemble du spectre du patrimoine d'un client. Vous avez réponse à toutes ses attentes.
Nous Connaître
Le but de ce site est de vous donner envie de nous contacter. L'échange en face à face répondra à toutes vos questions. Appelez-nous !
